奇形宝宝住在美丽的天堂，那里空气清新，是居住的理想之地。在这个天堂里，奇形宝宝有许多喜剧化的朋友们，当奇形宝宝碰到难题或困境时，他的朋友们总是会出现在他身边，帮助他解决困难。在奇形宝宝居住的天堂边，是S城市。S城市是个拥挤的城市，到处是贪婪、污染和脏兮兮的坏蛋们，他们总是偷偷地溜进天堂，想拿走些什么或搞些破坏。本片教育孩子们，没有朋友之间的关爱、帮助，会一事无成。
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